Buch⁠⁠⁠⁠⁠e dein kostenfreies Erstgespräch

Beratung (Kooperation)

Mit der richtigen Hilfe ans Ziel: Finanzielle Sicherheit

Lucia Dinand & Team

Du möchtest gerne professionellen Support bei deinen Finanzen?

Du traust dich einfach nicht allein loszulegen und wünschst dir eine Expertin an deiner Seite?

Du suchst nach qualifiziertem Feedback und Expertise für deinen Finanzplan?

We got you! Wir kooperieren mit dem tecis Office Unterhaching; Lucys professionellem Zuhause. Hier bekommst du qualifizierte Antworten von IHK-zertifizierten Spezialist:innen. Ob Versicherungen, Altersvorsorge, Immobilien oder Vermögensaufbau, Lucys Team ist für dich da.

20

Beraterinnen

300+

Beratungen

500h

Fortbildungen

Erstgespräch (kostenfrei)

Schritt 1

Stelle all deine Fragen: Das Erstgespräch bietet dir die Möglichkeit, den Bereich Finanzberatung ganz unverbindlich kennenzulernen. Wenn du dir unsicher sein solltest, ob Finanzberatung zu dir passt, offene Fragen haben solltest oder einfach nur neugierig bist, dann ist das Erstgespräch genau das Richtige für dich.

Termin ausmachen

Beratungsgespräch

Schritt 2

Finanzberatung, die zu dir passt. Im Beratungsgespräch nehmt ihr euch die Zeit, deine finanziellen Ziele und Wünsche im Detail zu besprechen. Ihr analysiert deine aktuelle finanzielle Situation und klärt wichtige Fragen zu deinen Erwartungen und Bedürfnissen. Dabei legt ihr den Grundstein für eine individuelle Finanzstrategie, die auf deine Lebenssituation abgestimmt ist. Ziel ist es, dir ein gutes Verständnis für deine Finanzen und die Arbeitsweise von Lucy und ihrem Team zu vermitteln.

Strategische Finanzplanung

Schritt 3

Dein persönlicher Finanzplan nimmt Form an: Du hast dich für eine Zusammenarbeit entschieden, gemeinsam erstellt ihr jetzt einen klaren, strukturierten Plan, der alle wichtigen Bausteine abdeckt: Du lernst, wie du deine Finanzen besser verstehst, sicherst dich für unvorhersehbare Risiken ab, planst deine Altersvorsorge und baust langfristig Vermögen auf. In jährlichen Check-In-Gesprächen verortet ihr, wo du gerade stehst und was angepasst werden muss.

"Ich wollte mich schon ewig um meine Finanzen kümmern, habe es aber immer wieder aufgeschoben. Eine Bekannte hat mir dann Lucy empfohlen. Bei ihr fühle ich mich endlich verstanden und in guten Händen. Sie erklärt alles super verständlich und ohne Druck, aber mit genau der richtigen Unterstützung, dass man auch wirklich ins Handeln kommt. Jetzt habe ich endlich einen Finanzplan, der für mich Sinn macht, und einen Profi an meiner Seite. Ich bin so froh diesen Schritt gemacht zu haben."

Luisa G., Projektmanagerin

Das Leistungsspektrum

Absicherung

Schütze dich und deine Familie vor finanziellen Risiken. Wir bieten dir maßgeschneiderte Lösungen, die zu deiner Lebenssituation passen.

Altersvorsorge

Sichere dir finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand. Wir helfen dir, die optimale Vorsorge für deine Zukunft zu planen.

Vermögensaufbau

Lass dein Geld für dich arbeiten. Wir unterstützen dich dabei, dein Vermögen gezielt und langfristig zu vermehren.

Wealth Management

Lass dein Vermögen professionell verwalten. Wir bieten dir maßgeschneiderte Lösungen für deine finanziellen Ziele.

Immobilien

Verwirkliche deinen Traum vom Eigenheim oder nutze die Vorteile einer Kapitalanlageimmobilie. Mit der passenden Finanzierung findest du endlich dein Zuhause.

Private Equity

Investiere in exklusive Chancen abseits der Börse. Wir öffnen dir die Tür zu spannenden Wachstumsinvestitionen im Private Equity-Bereich.

Sprich mit Lucy